Teklif ve onay
Teklif hazırlamaktan imzalı kabule
Neler var
Tekliften kabule dört parça
Muhatap defteri
Aday site, yönetici ve karar verici kişiler tek defterde durur. Teklif bu kayıtlara bağlanır; sonradan proje açıldığında bilgiler taşınır.
- Aday site ve yetkili kişi kaydı
- Görüşme geçmişi
- Teklif–proje bağlantısı
Kalem kataloğu
Sık kullanılan hizmet ve donanım kalemleri katalogda tanımlıdır; teklif hazırlarken listeden seçilir. Fiyat ve açıklama tek yerden güncellenir.
- Hizmet ve donanım kalemleri
- Birim fiyat ve açıklama
- Teklifte serbest kalem ekleme
Para birimi başına onay eşiği
Belirlenen tutarı aşan teklifler gönderilmeden önce içeride onaya düşer. Eşik para birimi başına ayrı tanımlanır.
- Eşik üstü teklif onaya düşer
- Onaylayan kullanıcı ve zaman kaydı
- Onaysız teklif gönderilemez
Müşteri hesap açmadan imzalar
Teklif müşteriye bağlantıyla iletilir. Müşteri sisteme kaydolmadan teklifi görür, kabul eder ve imza görselini bırakır.
- Hesap açmadan görüntüleme
- İmza görseli ve zaman damgası
- Kabul edilen sürüm kilitlenir
Akış
Adaydan imzaya
Aday site ve muhatap kişi deftere kaydedilir.
Teklif kalemleri katalogdan seçilir; gerekirse serbest kalem eklenir.
Tutar onay eşiğini aşıyorsa teklif içeride onaya düşer.
Onaydan sonra teklif müşteriye bağlantıyla iletilir.
Müşteri hesap açmadan görür, kabul eder ve imzalar.
Kabul edilen teklif kilitlenir; proje açılışında bilgiler taşınır.
Künye
- Teklif durumları
- Taslak · onay bekliyor · gönderildi · kabul · ret
- Onay
- Para birimi başına eşik; eşik üstü içeride onaylanır
- Müşteri kabulü
- Bağlantıyla erişim, imza görseli, zaman damgası
- Kalemler
- Katalogdan seçim veya serbest kalem